故事是关于英国亚瑟王﹙King Arthur）的童年，亚瑟王一生的传奇故事一直都令后人津津乐道，在影片中故事回到他的童年时期，当时他小名叫作 瓦特（Rickie Sorensen 配音） ，是被一座城堡所收养来打杂的孤儿，魔法大师摩尔林（Karl Swenson 配音）预知他将是未来的英国国王，于是他就决定训练瓦特成为一个英明的君王，梅林把瓦特先后变成小鱼、松鼠、麻雀，以获得不同的生活体验，当中还要提防巫女咪玛（Martha Wentworth 配音）的骚扰。最后当瓦特不经意地走进大广场，天空突然透露曙光