位于赤道附近的寸外共和国某个未开发的秘境发现丰富的稀土资源，来自日本的村上商事试图获得当地的开发权，但遭到原住民的反对，还被女巫博诺伊做出恶毒诅咒。该公司职员贺美慎一找到自称天才物理学家的上田次郎，希望借助他之手戳破女巫的巫术骗局。而在意外目睹诅咒之死的惊人一幕后，心有余悸的上田找到灰头土脸的山田奈绪子，邀请对方和她一同踏上凶险的旅程。与此同时，刑警矢部谦三和搭档秋叶原人为调查案件也来到当地。