故事发生在与世隔绝、由通灵性的狼群守护着的[狼嗥谷]，柳朗月有如大地之母，群狼都听命于她，而所有的恩怨发生在二十五年前山下的平遥王城。二十五年前，出生贵族世家的柳朗月，原名易水云，其父易靖因不谙宫闱内斗在丧妻之后，携独生女易水云寄居山野，后结识一奇女子莫晓兰，将她的[隐身术]传给了易水云，水云天赋异禀，颇得真传。水云十七岁时邂逅平遥王朝文武双全的岳狄将军，两人陷入热恋，但岳狄早已被平遥王指婚给御妹于飞，被迫要辜负心爱的水云……